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申港证券08月11日发布研报称，给予彩讯股份（300634.SZ，最新价：22.43元）买入评级，目标价格为32.61元。评级理由主要包括：1）彩讯股份：起于邮箱，背靠通信运营商，赋能产业互联网；2）运营商业务基本盘稳固，行业外拓现积极边际变化；3）彩讯的营收规模与中国移动的成本投入存在一定相关性；4）云和大数据业务，直接受益于移动云的跨越式发展；5）智慧渠道业务，受运营商精细化运营需求与数字内容快速增长共同驱动；6）行业外拓呈现积极的边际变化；7）彩讯邮箱：把握信创和人工智能带来的重大发展机遇；8）金融信创进入规模化启动期，彩讯Richmail引领邮箱信创；9）基于生成式AI技术打造新一代智能邮箱。风险提示：运营商营运支出下滑的风险；行业外拓不及预期的风险；金融信创落地不及预期；技术革新的风险等。

AI点评：彩讯股份近一个月获得4份券商研报关注，买入2家。

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